продажа долгов

В сегменте торговли просроченными долгами микрофинансовых организаций (МФО) появилась новая практика: небольшие коллекторские агентства выкупают крупные портфели долгов, оперативно делят их на небольшие лоты и перепродают, не занимаясь взысканием. Эта модель позволяет быстро освободить ликвидность и минимизировать риски, особенно на фоне высоких цен на долги МФО и дорогого фондирования.

По данным Debex, к середине 2025 года досудебные портфели МФО торгуются по средней цене свыше 19% от номинала — это близко к годовому максимуму. В таких условиях мелкие ПКО (профессиональные коллекторские организации) вынуждены искать гибкие стратегии: перепродажа позволяет им оперативно вернуть средства и направить их на более выгодные сделки. Разлотированные портфели продаются дороже на 1–2%, указывают в НАПКА.

Покупатели небольших лотов получают качественный «свежий» долг, еще не прошедший через этап взыскания. Первичный владелец, как правило, оставляет себе наиболее перспективную часть портфеля, а менее приоритетные сегменты выставляет на рынок. Таким образом, сохраняется баланс между быстрой оборачиваемостью капитала и сохранением доходности.

( Читать дальше )

За первое полугодие 2025 года объем проданных банками просроченных долгов вырос на 30% — до 142,7 млрд руб., свидетельствуют данные ПКБ и ID Collect. Однако, несмотря на рост сделок, средняя цена портфелей снизилась: во II квартале — до 4,73% от суммы долга (против 6,6% в I квартале). По данным площадки «Рынок долгов», стоимость портфелей упала на 34% в годовом выражении.

Причины — высокая ключевая ставка, дороговизна фондирования и сужение круга покупателей. Покупают в основном крупные игроки, а лоты выставляются большими траншами (от 2–4 млрд руб.), что ограничивает конкуренцию и снижает цены.

ЦБ оценивает просроченную задолженность на 1 июня в 2,1 трлн руб. (5,7% от розничного портфеля). Основную часть составляют необеспеченные кредиты, выданные новым заемщикам по высоким ставкам. Избыток просрочки и насыщенность коллекторского рынка также способствуют падению цен.

При этом рекордный рост показывает рынок агентского взыскания. В I квартале коллекторам передано 13,3 млн долгов на 333 млрд руб. (+66% по числу и +30,6% по сумме). Средний срок долга на момент передачи снизился до 90 дней (банки) и 63 дней (МФО).

( Читать дальше )

В первом полугодии 2025 года на онлайн-площадках по продаже долгов было реализовано портфелей более чем на 90 млрд рублей — это примерно на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных исследовательской платформы Debex. Увеличение объёмов связано с экономической неопределённостью и благоприятной ценой долгов для продавцов, при этом участники рынка не ожидают снижения активности до конца года.

Согласно исследованию Debex, за шесть месяцев по банковским долгам было заключено сделок на сумму 74,3 млрд рублей, из которых около 20% пришлись на июнь. Значительный рост в июне наблюдался и по долгам микрофинансовых организаций (МФО) — более 18 млрд рублей с максимальным месячным объёмом досудебных долгов в 4,5 млрд рублей.

Генеральный директор Debex Марат Брук объясняет рост продаж увеличением цен на долги, что стимулирует продавцов избавляться от менее доходных активов. Средняя цена сделки по досудебным долгам МФО в июне достигла 19,4% от суммы основной задолженности — заметно выше уровня января. Аналогично выросли цены и по банковским портфелям.

( Читать дальше )

Объем ипотечных долгов, проданных банками коллекторам, вырос с 1,2 млрд руб. в 2023 году до 3,9 млрд руб. в 2024-м. Доля таких долгов в общем объеме банковской цессии достигла 1,2%. Средний срок просрочки на момент продажи сократился с 3,8 лет до 2 лет, а цена долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы задолженности.

Основные причины:

• Банки ускоряют расчистку балансов от проблемных кредитов.
• Рост судебных пошлин делает взыскание через суд менее выгодным.
• Высокая ключевая ставка ограничивает возможности рефинансирования для должников.

Коллекторы получают право взыскивать долг, включая обращение на заложенное жилье. Продажа ипотечной недвижимости возможна даже при наличии в ней несовершеннолетних.

 

Источник: www.rbc.ru/finances/11/03/2025/67cef5df9a7947ddad38eabf?from=from_main_7

Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной «Скоринг бюро» площадки Prisma, которые есть у РИА Новости.

Так, кредитные организации выставили на торгиза три осенних месяца «плохих» долгов на 117,8 миллиарда рублей (рост в 1,5 раза г/г). При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились.

Одновременно за сентябрь-ноябрьувеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, — год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей.

ria.ru/20241228/dolgi-1991784081.html

В октябре-ноябре 2024 года стоимость переуступки просроченных долгов (цессии) банков и МФО снизилась до минимальных уровней за два года. Средневзвешенная цена долгов МФО составила 13,89–14,71%, банков – 4,92–7%.

Снижение связано с повышением госпошлин в сентябре: судебные издержки стали невыгодными, что уменьшило стоимость просуженных портфелей. На досудебные портфели МФО приходится около 90% выставленных на продажу долгов. Госпошлина за правопреемство для судебных долгов выросла до 15 000 рублей, что повлияло на интерес вторичных кредиторов.

Цены на досудебные портфели МФО в ноябре упали до 13,82% (с 15,72% в сентябре), а на судебные – до 4,99%. Банковские досудебные портфели подешевели до 11,34%, судебные – до 6,53%.

Среди факторов снижения цен также отмечают рост ключевой ставки, который увеличил стоимость заемных средств для коллекторов. Прогноз на I квартал 2025 года: цены стабилизируются в диапазоне 13–15% для долгов МФО и около 6,8% для банковских долгов.

( Читать дальше )

В первом полугодии 2024 года банки продали рекордный объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом коллекторами была приобретена рекордная доля долгов – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб.

Средняя цена продажи цессий продолжает снижаться третий год подряд и составила 7,8% в первом полугодии 2024 года, по сравнению с 8,04% в 2023 году и 9,25% в 2022 году.

Рынок цессии демонстрирует тенденции, связанные с внутренней политикой банков и ростом просроченной задолженности. В 2024 году на рынок выставляются портфели кредитов, выданных в 2021–2022 годах, что делает такие лоты востребованными у покупателей. В 2022 году объем выставленной просрочки был выше из-за экономического кризиса, что требовало срочного освобождения балансов банков от просроченных портфелей.

Цена продажи цессий на уровне 7,8% является приемлемой для покупателей и продавцов. Ожидается, что объем предложения во втором полугодии 2024 года превысит прошлогодние значения на 10–15%. В IV квартале текущего года прогнозируется заметный прирост объема выставленной задолженности без значительных колебаний цены.

( Читать дальше )

В первом полугодии 2024 года объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов достиг 69,7 млрд руб., что является максимальным показателем за последние четыре года. По данным Debex, объем реализованной просроченной задолженности увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост объемов продаж наблюдается несмотря на снижение реализации банковских долгов в первом квартале на 14%. Коллекторы активно покупают долги, даже с учетом более высоких цен. Стоимость досудебных банковских портфелей за отчетный период составила 15,4% от номинала, что на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.


Основной причиной роста продаж является увеличение рынка кредитования. За первые пять месяцев 2024 года объем розничного кредитного портфеля банков вырос почти на 8%, до 14,7 трлн руб. Продажа долгов позволяет банкам высвободить резервы.

Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка цессии во втором полугодии, хотя возможна корректировка цен на просроченные долги из-за перенасыщения рынка продавцами.

( Читать дальше )

Сбербанк ищет покупателя на долги ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» (крупнейшее в СЗФО предприятие этого профиля — владеет брендами «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета» и др.). Стоимость долга, который обеспечен производственными активами предприятия в Петербурге и Ленобласти, оценивается в 1,6 млрд руб.

Суд признал «РОК-1» банкротом в августе текущего года. Решение принято на основе заявления собрания кредиторов, которые высказали 28 претензий на общую сумму 3,9 млрд руб.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/spb_sz/09/10/2023/6523a7f99a79472631ca9a2e